Fraport AG hat erfolgreich einen Schuldschein mit sechs Tranchen und einem Gesamtvolumen von 250 Mio. € bei Investoren platziert. Ursprünglich war ein Emissionsvolumen von nur 150 Mio. € mit einer Laufzeit von drei, sechs und acht Jahren geplant. Aufgrund der hohen Nachfrage nach der Schuldverschreibung, auch für längere Laufzeiten, und einer erheblichen Überzeichnung wurden zwei weitere Tranchen mit einer Laufzeit von zehn und zwölf Jahren ausgegeben und das Gesamtvolumen des Schuldscheins erhöht. Die Emission fand am unteren Ende der Preisspanne statt.
„In diesem nach wie vor sehr volatilen Marktumfeld haben wir unsere Liquiditätsposition nach der Platzierung der Euro-Benchmark-Anleihe im Juli erneut verbessert“, sagt Dr. Matthias Zieschang, CFO der Fraport AG. „Die in diesem Jahr eingeworbene Finanzierung hat sich somit auf rund 2.7 Milliarden Euro erhöht. Mit liquiden Mitteln und zugesagten Kreditlinien von über 3 Milliarden Euro sind wir besonders gut gerüstet, um die aktuelle Krise zu bewältigen und gleichzeitig im erforderlichen Umfang in die Zukunft unseres Unternehmens zu investieren. “
Die Bayerischen Landesbank und die Landesbank Baden Württemberg fungierten als gemeinsame Lead Arranger.
WAS SIE AUS DIESEM ARTIKEL MITNEHMEN KÖNNEN:
- As a result of high demand for the note, including for longer terms, and significant oversubscription, another two tranches with terms of ten and twelve years were issued and the total volume of the promissory note was increased.
- With cash and committed lines of credit of over €3 billion, we are particularly well equipped to deal with the current crisis while also investing in the future of our company to the necessary extent.
- Fraport AG has successfully placed a promissory note with six tranches and a total volume of €250 million with investors.
