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Globale Legacy-Carrier spüren die Hitze

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Geschrieben von Herausgeber

"Qantas hat in den letzten 12 Monaten eine außergewöhnliche Zeit in seiner Geschichte hinter sich." Als Alan Joyce, der Geschäftsführer der australischen Fluggesellschaft, letzte Woche die nüchterne Erklärung abgab, gab es nur wenige

"Qantas hat in den letzten 12 Monaten eine außergewöhnliche Zeit in seiner Geschichte hinter sich." Als Alan Joyce, der Geschäftsführer der australischen Fluggesellschaft, letzte Woche die nüchterne Erklärung abgab, gab es nur wenige in der globalen Luftfahrtindustrie, die kein gewisses Maß an Empathie verspürten.

Die nationale Fluggesellschaft gab zu, dass sie ihren ersten jährlichen Verlust seit ihrer Privatisierung im Jahr 1995 verzeichnet hatte, aber Herr Joyce ist nicht allein, als er durch den dunklen Himmel fliegt. Er muss nicht weit blicken, bevor er in ähnlich turbulenten Zeiten einen Konkurrenten findet.

Der Eigentümer von British Airways, IAG, hat bei der spanischen Fluggesellschaft Iberia einen Halbjahresverlust von 390 Mio. EUR (309 Mio. GBP) aufgrund von „tiefen und strukturellen“ Problemen zu verzeichnen. Air France baut 1500 Arbeitsplätze ab. Die britische Regionalfluggesellschaft Flybe musste eine weitere Gewinnwarnung herausgeben, die fünfte seit ihrem Börsengang im Jahr 2010. Selbst Ryanair, die scheinbar unbezwingbare Billigfluggesellschaft, verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 28 Prozentpunkte.

Sie müssen nicht weit schauen, um zu sehen, wie die Winde des Wandels selbst die stärksten Fluggesellschaften dazu veranlassen, einen holprigen Flug zu ertragen. Ryanair-Chef Michael O'Learys drittes Angebot für den irischen Rivalen Aer Lingus im Juni ließ die Stadt nicht wissen, aber ein Teil seiner Logik hinter der Neigung von 649 Millionen Euro ist laut Analysten vielleicht weniger schockierend.

Das Gespräch auf dem Flugdeck ist von Konsolidierung geprägt, da anhaltende wirtschaftliche Turbulenzen in Schlüsselmärkten und himmelhohe Treibstoffkosten eine Erschütterung der Branche bedrohen. In der Ausschreibungsunterlage von Ryanair für Aer Lingus spricht Herr O'Leary von einer „unaufhaltsamen“ Konsolidierung des europäischen Luftverkehrsmarktes in fünf dominierende Airline-Gruppen: IAG, Air France-KLM, Lufthansa, easyJet und Ryanair.

Während Herr O'Leary daran gewöhnt ist, dass viele seiner ungewöhnlicheren Pläne - wie „Pay-per-Pee-Toiletten“ und Flugzeuge, die nur Stehplätze haben - ausgelacht werden, ist dies eine Idee, die viele in der Luftfahrtindustrie todernst nehmen.

Andrew Lobbenberg, Leiter der europäischen Verkehrsforschung bei HSBC, hat fünf der kleineren europäischen Luftfahrtunternehmen hervorgehoben, von denen er glaubt, dass sie die erwartete Branchenkonsolidierung erreichen werden, unabhängig davon, ob sie zu einem Akquisitionsziel werden oder ob dies durch einen Misserfolg geschieht. Er hat diejenigen hervorgehoben, die als Finnair, Spaniens Vueling, Flybe, die skandinavische Fluggesellschaft SAS und Air Berlin zu sehen sind.

Der Kampf um den Himmel findet jedoch auf allen Ebenen der Branche statt, und nicht nur die Minnows drängen sich um den Luftraum. Virgin Atlantic hat letzte Woche Pläne für seine ersten Kurzstreckenflüge zwischen London und Manchester vorgestellt, da die Fluggesellschaft von Sir Richard Branson nach der Übernahme von bmi durch BA gezwungen ist, ihr Spiel zu verbessern.

Der Unternehmer möchte sich nicht auf Feeder-Flüge seines Rivalen BA verlassen, um Passagiere in sein Langstrecken-Netzwerk zu bringen - eine Rolle, die zuvor von bmi übernommen wurde. Sir Richard plant auch, Strecken von London nach Schottland zu starten, während er die britische Fluggesellschaft übernimmt.

Auch auf globaler Ebene fordern jüngere Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways und Etihad die alten Fluggesellschaften auf dem Gebiet heraus, das sie seit Jahrzehnten regieren.

"Es besteht kein Zweifel, dass die großen Billigfluggesellschaften Ryanair und easyJet sehr gut abschneiden und dies auch weiterhin tun werden", sagt John Strickland von JLS Consulting. "Ryanair hatte einen starken Rückgang der Gewinne im ersten Quartal, aber sie sind immer noch hochprofitabel, obwohl ihre Gewinne gesunken sind."

Laut Donal O'Neill, Analyst bei Goodbody, müssen jedoch selbst die Billigfluggesellschaften ihre Schlachten mit Bedacht auswählen.

Nach einer längeren Wachstumsphase und einer aggressiven Streckenerweiterung zähmen die Billigfluggesellschaften nun ihre Flugzeugbestellungen und konzentrieren sich auf die Verbesserung der Margen und Auslastungsfaktoren - die Anzahl der belegten Sitzplätze auf jedem Flug.

An der Oberfläche scheinen die Aussichten für die alten Fluggesellschaften wie IAG, Air France und Lufthansa ziemlich düster zu sein, da sie mit schweren Verlusten zu kämpfen haben und einer wachsenden Konkurrenz von Unternehmen wie Virgin und Emirates ausgesetzt sind. Trotzdem haben einige Analysten das Gefühl, jetzt eine Chance zu haben.

Das gemilderte Wachstum bei easyJet und Ryanair wird den Druck abbauen und es ihnen ermöglichen, dringend benötigte Umstrukturierungen für ihre Kurzstreckenoperationen durchzusetzen. Aber diejenigen, die eine Phase rasender Fusionen und Übernahmen in der Luftfahrtindustrie erwarten, könnten enttäuscht sein, sagt O'Neill.

Eine Unvermeidlichkeit sind jedoch mehr Ausfälle von Fluggesellschaften. Ungarns Malev und Spanair gehören zu denen, die an die Wand gegangen sind und nicht in der Lage sind, hohe Treibstoffkosten und Konsumausgabenprobleme zu überwinden. Analysten glauben, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ein weiterer Domino umkippt.