Aeromexico kündigt Verbriefung auf dem mexikanischen Markt an

MEXIKO-STADT, Mexiko - Grupo Aeromexico SAB

MEXIKO-STADT, Mexiko – Grupo Aeromexico SAB de CV, die größte Fluggesellschaft Mexikos, gab heute bekannt, dass sie an der mexikanischen Börse erfolgreich auf Peso lautende Senior Trust Bonds (CEBURES) im Wert von 1.5 Milliarden US-Dollar bewertet hat. Diese erste Transaktion wurde von HR Ratings mit „AA+“ (E) bewertet und erfolgt im Rahmen eines 5-Milliarden-Pesos-CEBURES-Programms, das durch Cashflows aus Kreditkartenströmen abgesichert ist, die aus Ticketverkäufen über Büros und Reisebüros in Mexiko stammen.

Der CEBURES (Börsenkürzel: AERMXCB 13) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinssatz von TIIE + 200 Basispunkten.

Der Erlös aus dieser Emission wird zur Stärkung der Liquiditätsposition des Unternehmens und zum Ersatz von Schulden zu ungünstigeren Konditionen verwendet.

Actinver Casa de Bolsa, BBVA Bancomer und Accival fungieren als gemeinsame Konsortialführer.

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Linda Hohnholz

Chefredakteur für eTurboNews mit Sitz im eTN-Hauptquartier.

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