Fly Leasing verkauft

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Geschrieben von Harry Johnson

Carlyle Aviation erwirbt Fly Leasing für 17.05 USD pro Aktie

  • Fly Leasing Limited gibt die Vereinbarung bekannt, die von einer Tochtergesellschaft von Carlyle Aviation Partners erworben werden soll
  • Der Verwaltungsrat von FLY empfiehlt diese Transaktion seinen Aktionären mit Begeisterung
  • FLY-Aktionäre erhalten 17.05 USD pro Aktie in bar, was einer Gesamtbewertung des Eigenkapitals von ca. 520 Mio. USD entspricht

Fly Leasing Limited gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung geschlossen hat, die von einer Tochtergesellschaft von Carlyle Aviation Partners, dem Investment- und Servicearm für die kommerzielle Luftfahrt innerhalb der 56-Milliarden-Dollar-Global-Credit-Plattform der Carlyle Group, erworben werden soll. Gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrags erhalten die FLY-Aktionäre 17.05 USD pro Aktie in bar, was einer Gesamtbewertung des Eigenkapitals von ca. 520 Mio. USD entspricht. Der Gesamtunternehmenswert der Transaktion beträgt ca. 2.36 Mrd. USD. Das Portfolio von FLY mit 84 Flugzeugen und sieben Triebwerken ist an 37 Fluggesellschaften in 22 Ländern vermietet.

"Diese Transaktion ist für die FLY-Aktionäre in einer Zeit von großem Wert, in der die Fluggesellschaften in einem äußerst schwierigen Umfeld sind und kleinere Flugzeugvermieter auf den Schuldenmärkten benachteiligt sind", sagte Colm Barrington, CEO von FLY. "Nach einer gründlichen Prüfung und Bewertung seiner Optionen empfiehlt der Verwaltungsrat von FLY seinen Aktionären diese Transaktion mit Begeisterung."

Die Gegenleistung pro Aktie entspricht einer Prämie von ca. 29% gegenüber dem Schlusskurs von FLY am 26. März 2021 und einer Prämie von 43% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs während der letzten 30 Handelstage. 

Der Verwaltungsrat von FLY hat den Fusionsvertrag auf Empfehlung eines vom Verwaltungsrat ernannten Sonderausschusses genehmigt, der ausschließlich aus unabhängigen und desinteressierten Verwaltungsratsmitgliedern besteht, und den FLY-Aktionären empfohlen, für die Transaktion zu stimmen.

Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der geltenden behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der FLY-Aktionäre. In Anbetracht der anstehenden Transaktion wird FLY keinen Gewinnaufruf für das erste Quartal durchführen.

Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als Finanzberater von FLY und Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman und McCann FitzGerald als Rechtsberater von FLY.

Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater von BBAM LP, dem Manager und Servicer von FLY. 

RBC Capital Markets fungiert als Finanzberater und finanziert Carlyle Aviation bei der Transaktion. Milbank LLP und Wakefield Quin Limited fungieren als Rechtsberater von Carlyle Aviation Partners.

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Harry Johnson war der Zuweisungsredakteur für eTurboNews seit mehr als 20 Jahren. Er lebt in Honolulu, Hawaii, und stammt ursprünglich aus Europa. Er schreibt und berichtet gerne über Nachrichten.

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