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Fluggesellschaften sind belastbar

IATA
Geschrieben von Jürgen T Steinmetz

Die Menschen fliegen in immer größerer Zahl. Gibt es genug Piloten, um den erwarteten Neustart der Luftfahrtindustrie zu bewältigen? IATA-Berichte

Die Menschen fliegen in immer größerer Zahl. Aber gibt es genug Piloten und Airline-Mitarbeiter, um den erwarteten Neustart der Luftfahrtindustrie zu bewältigen?

Das sieht auch die International Air Transport Association (IATA) so. Die Luftfahrtorganisation mit Airline-Mitgliedern auf der ganzen Welt kündigte eine Heraufstufung ihres Ausblicks für die finanzielle Leistung der Luftfahrtindustrie im Jahr 2022 an

Dies geht einher mit der Erholung von der COVID-19-Krise.

Die Aussage der IATA wird in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung dargelegt:

  • Es wird erwartet, dass sich die Branchenverluste auf -9.7 Milliarden US-Dollar reduzieren (verbessert gegenüber der Prognose vom Oktober 2021 für einen Verlust von 11.6 Milliarden US-Dollar) bei einer Nettoverlustmarge von -1.2 %. Das ist eine enorme Verbesserung gegenüber Verlusten von 137.7 Milliarden US-Dollar (-36.0 % Nettomarge) im Jahr 2020 und 42.1 Milliarden US-Dollar (-8.3 % Nettomarge) im Jahr 2021.
     
  • Die branchenweite Rentabilität im Jahr 2023 scheint in Reichweite zu sein, wobei für Nordamerika bereits ein Gewinn von 8.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 erwartet wird.
     
  • Effizienzgewinne und verbesserte Erträge helfen den Fluggesellschaften, Verluste selbst bei steigenden Arbeits- und Treibstoffkosten zu reduzieren (letztere getrieben durch einen Anstieg des Weltölpreises um +40 % und eine Ausweitung der Crack-Spreads in diesem Jahr).
     
  • Der Optimismus der Branche und das Engagement für Emissionsreduzierungen zeigen sich in der erwarteten Nettoauslieferung von über 1,200 Flugzeugen im Jahr 2022.
     
  • Ein starker Nachholbedarf, die Aufhebung von Reisebeschränkungen in den meisten Märkten, eine niedrige Arbeitslosigkeit in den meisten Ländern und erweiterte persönliche Ersparnisse befeuern die Nachfrage wieder, sodass die Passagierzahlen im Jahr 83 2022 % des Niveaus vor der Pandemie erreichen werden.
     
  • Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wird das Frachtvolumen im Jahr 68.4 voraussichtlich ein Rekordhoch von 2022 Millionen Tonnen erreichen.

„Fluggesellschaften sind widerstandsfähig. Die Menschen fliegen in immer größerer Zahl. Und Cargo entwickelt sich gut vor dem Hintergrund wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit. Die Verluste werden in diesem Jahr auf 9.7 Milliarden US-Dollar gesenkt, und die Rentabilität zeichnet sich für 2023 ab. Es ist eine Zeit des Optimismus, auch wenn es immer noch Herausforderungen bei den Kosten, insbesondere beim Kraftstoff, und einigen anhaltenden Einschränkungen in einigen Schlüsselmärkten gibt“, sagte Willie Walsh, Generaldirektor der IATA.

Die Einnahmen steigen, da die COVID-19-Beschränkungen nachlassen und die Menschen zum Reisen zurückkehren. Die Herausforderung für 2022 besteht darin, die Kosten unter Kontrolle zu halten.

„Die Reduzierung der Verluste ist das Ergebnis harter Arbeit, um die Kosten unter Kontrolle zu halten, während die Branche hochfährt. Die Verbesserung der finanziellen Aussichten ergibt sich aus einem Anstieg der Holdingkosten um 44 %, während die Einnahmen um 55 % stiegen. Da die Industrie zu einem normaleren Produktionsniveau zurückkehrt und die hohen Kraftstoffkosten wahrscheinlich noch eine Weile anhalten werden, wird die Rentabilität von einer fortgesetzten Kostenkontrolle abhängen. Und das umfasst die Wertschöpfungskette. Unsere Lieferanten, einschließlich Flughäfen und Flugnavigationsdienstleister, müssen sich genauso auf die Kostenkontrolle konzentrieren wie ihre Kunden, um die Erholung der Branche zu unterstützen“, sagte Walsh.

Die Einnahmen der Branche werden voraussichtlich 782 Milliarden US-Dollar (+54.5 % gegenüber 2021) erreichen, was 93.3 % des Niveaus von 2019 entspricht. Es wird erwartet, dass 2022 insgesamt 33.8 Millionen Flüge durchgeführt werden, was 86.9 % des Niveaus von 2019 (38.9 Millionen Flüge) entspricht.

  • Passagiereinnahmen werden voraussichtlich 498 Milliarden US-Dollar an Brancheneinnahmen ausmachen, mehr als das Doppelte der 239 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2021 erwirtschaftet wurden. Die Zahl der planmäßigen Passagiere wird voraussichtlich 3.8 Milliarden erreichen, wobei die Passagierkilometer (RPKs) im Vergleich zu 97.6 um 2021 % wachsen und 82.4 % von 2019 erreichen Verkehr. Da der Nachholbedarf durch die Lockerung der Reisebeschränkungen freigesetzt wird, werden die Renditen voraussichtlich um 5.6 % steigen. Dies folgt einer Renditeentwicklung von -9.1 % im Jahr 2020 und +3.8 % im Jahr 2021.
     
  • Frachteinnahmen werden voraussichtlich 191 Milliarden US-Dollar an Brancheneinnahmen ausmachen. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber den 204 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, aber fast das Doppelte der 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Insgesamt wird erwartet, dass die Branche im Jahr 68 über 2022 Millionen Tonnen Fracht befördern wird, was ein Rekordhoch ist. Da sich das Handelsumfeld leicht abschwächt, wird erwartet, dass die Frachterträge im Vergleich zu 10.4 um 2021 % sinken werden. Dies macht die Ertragssteigerungen von 52.5 % im Jahr 2020 und 24.2 % im Jahr 2021 nur teilweise rückgängig.

Die Gesamtausgaben werden voraussichtlich auf 796 Milliarden US-Dollar steigen. Das ist ein Anstieg um 44 % im Jahr 2021, der sowohl die Kosten für die Unterstützung größerer Operationen als auch die Kosten der Inflation in einigen Schlüsselpositionen widerspiegelt.

  • Treibstoff: Kraftstoff ist mit 192 Milliarden US-Dollar der größte Kostenfaktor der Branche im Jahr 2022 (24 % der Gesamtkosten gegenüber 19 % im Jahr 2021). Dies basiert auf einem erwarteten Durchschnittspreis für Rohöl der Sorte Brent von 101.2 $/Barrel und 125.5 $/Barrel für Kerosin. Es wird erwartet, dass Fluggesellschaften im Jahr 321 2022 Milliarden Liter Treibstoff verbrauchen, verglichen mit 359 Milliarden Litern im Jahr 2019.

    Der Krieg in der Ukraine hält die Preise für Rohöl der Sorte Brent hoch. Dennoch wird der Treibstoff im Jahr 2022 etwa ein Viertel der Kosten ausmachen. Eine Besonderheit des diesjährigen Treibstoffmarktes ist die hohe Spanne zwischen Rohöl- und Kerosinpreisen. Dieser Jet-Crack-Spread bleibt weit über den historischen Normen, hauptsächlich aufgrund von Kapazitätsengpässen in Raffinerien. Unterinvestitionen in diesem Bereich könnten dazu führen, dass der Spread bis 2023 erhöht bleibt. Gleichzeitig dürften die Fluggesellschaften aufgrund hoher Öl- und Treibstoffpreise ihre Treibstoffeffizienz verbessern – sowohl durch den Einsatz effizienterer Flugzeuge als auch durch operative Entscheidungen.
     
  • Arbeit: Arbeit ist der zweithöchste Betriebskostenposten für Fluggesellschaften. Die direkte Beschäftigung in diesem Sektor wird voraussichtlich 2.7 Millionen erreichen, was einem Anstieg von 4.3 % im Jahr 2021 entspricht, da sich die Branche nach dem deutlichen Rückgang der Aktivität im Jahr 2020 wieder erholt. Die Beschäftigung liegt jedoch immer noch etwas unter den 2.93 Millionen Arbeitsplätzen im Jahr 2019 und wird voraussichtlich darunter bleiben dieses Niveau für einige Zeit. Die Lohnstückkosten werden 12.2 voraussichtlich 2022 Cent/verfügbarer Tonnenkilometer (ATK) betragen, was im Wesentlichen wieder dem Niveau von 2019 entspricht, als es 12.3 Cent/ATK betrug.

    Die Zeit, die für die Einstellung, Schulung, Durchführung von Sicherheits-/Hintergrundüberprüfungen und die Durchführung anderer notwendiger Prozesse erforderlich ist, bevor die Mitarbeiter „arbeitsbereit“ sind, stellt die Branche im Jahr 2022 vor eine Herausforderung. In einigen Fällen können Verzögerungen bei der Einstellung eine Einschränkung darstellen die Fähigkeit der Fluggesellschaft, die Nachfrage der Passagiere zu befriedigen.

    In Ländern, in denen sich die Wirtschaft schnell von der Pandemie erholt hat und die Arbeitslosenquote niedrig ist, dürften angespannte Arbeitsmärkte und Fachkräftemangel zu einem Aufwärtsdruck auf die Löhne beitragen. Die Lohnkosten der Branche werden im Jahr 173 voraussichtlich 2022 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 7.9 % im Jahr 2021 entspricht und überproportional zum Anstieg der Gesamtzahl der Arbeitsplätze um 4.3 % ist.

Makroökonomische Faktoren

Der globale makroökonomische Hintergrund ist entscheidend für die Branchenaussichten. Die Prognose beinhaltet eine Annahme für ein solides globales BIP-Wachstum von 3.4 % im Jahr 2022, nach der starken Erholung von 5.8 % im vergangenen Jahr. Die Inflation ist gestiegen und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 hoch bleiben und im Laufe des Jahres 2023 nachlassen. Und während die Nominalzinsen steigen, werden die Realzinsen voraussichtlich für einen längeren Zeitraum niedrig oder negativ bleiben.

Risikofaktoren

Es gibt eine Reihe von Risikofaktoren, die mit dieser Aussicht verbunden sind.

Krieg in der Ukraine

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Luftfahrt verblasst im Vergleich zu der sich abzeichnenden humanitären Tragödie. Der Ausblick geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine nicht über die Grenzen hinaus eskalieren wird. Unter den vielen negativen Auswirkungen einer Eskalation für die Luftfahrt wären steigende Treibstoffkosten und eine dämpfende Nachfrage aufgrund der gesunkenen Verbraucherstimmung von größter Bedeutung.

  • Passagier: Zusammen machten der russische internationale Markt, die Ukraine, Weißrussland und Moldawien im Jahr 2.3 2021 % des weltweiten Verkehrs aus. Darüber hinaus würden etwa 7 % des internationalen Passagierverkehrs (RPK) normalerweise den russischen Luftraum passieren (Daten von 2021), was jetzt der Fall ist für viele Betreiber gesperrt, vor allem auf Langstrecken zwischen Asien und Europa oder Nordamerika. Für die betroffenen Fluggesellschaften entstehen deutlich höhere Kosten für die Umleitung.
     
  • Kastenwagen: Knapp 1 % des weltweiten Güterverkehrs hat seinen Ursprung in Russland und der Ukraine oder wird durch Russland und die Ukraine geleitet. Am stärksten betroffen ist der Spezialbereich Schwergut, wo Russland und die Ukraine Marktführer sind und der entsprechende Kapazitätsverlust nur schwer zu ersetzen sein wird. Und etwa 19 % der internationalen Frachtsendungen (CTKs) passieren den russischen Luftraum (Daten von 2021). Von Sanktionen betroffene Fluggesellschaften müssen mit höheren Kosten für die Umleitung rechnen.

Inflation, Zinssätze und Wechselkurs

Die Zinssätze steigen, während die Zentralbanken die Inflation bekämpfen. Abgesehen von denjenigen, die Schulden tragen (die sehen, wie die Inflation ihre Schulden entwertet), ist Inflation schädlich und hat die wirtschaftliche dämpfende Wirkung einer Steuer, indem sie die Kaufkraft verringert. Dieser Ausblick ist mit einem Abwärtsrisiko behaftet, falls die Inflation weiter steigt und die Zentralbanken die Zinsen weiter anheben.

Darüber hinaus wird sich die Rekordstärke des US-Dollars, falls sie anhält, negativ auswirken, da ein starker US-Dollar das Wachstum im Allgemeinen dämpft. Es erhöht den Preis aller auf USD lautenden Schulden in lokaler Währung und erhöht auch die Belastung für die Zahlung von auf USD lautenden Kraftstoffimporten.

COVID-19

Die zugrunde liegende Nachfrage nach Reisen ist stark. Die Reaktionen der Regierung auf COVID-19 ignorierten jedoch den Rat der Weltgesundheitsorganisation, dass Grenzschließungen kein wirksames Mittel zur Eindämmung der Ausbreitung eines Virus seien. Der Ausblick geht davon aus, dass eine starke und wachsende Immunität der Bevölkerung gegen COVID-19 bedeutet, dass sich diese politischen Fehler nicht wiederholen werden. Es besteht jedoch ein Abwärtsrisiko, sollten die Regierungen bei künftigen Ausbrüchen zu reflexartigen Grenzschließungen zurückkehren.

„Die Regierungen müssen ihre Lehren aus der COVID-19-Krise gezogen haben. Grenzschließungen verursachen wirtschaftliche Schmerzen, tragen aber wenig zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus bei. Mit einem hohen Maß an Bevölkerungsimmunität, fortschrittlichen Behandlungsmethoden und Überwachungsverfahren können die Risiken von COVID-19 bewältigt werden. Derzeit gibt es keine Umstände, unter denen die menschlichen und wirtschaftlichen Kosten weiterer COVID-19-Grenzschließungen gerechtfertigt werden könnten“, sagte Walsh.

China

Allein auf Chinas Inlandsmarkt entfielen im Jahr 10 etwa 2019 % des weltweiten Verkehrs. Dieser Ausblick geht von einer schrittweisen Lockerung der COVID-19-Beschränkungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 aus. Eine frühere Abkehr von Chinas Null-COVID-Politik würde die Aussichten natürlich verbessern für die Industrie. Eine verlängerte Umsetzung der COVID-19-Richtlinie wird den zweitgrößten Binnenmarkt der Welt weiterhin schwächen und Chaos in den globalen Lieferketten anrichten.

3. Regionale Zusammenfassung

Es wird erwartet, dass sich die Finanzleistung in allen Regionen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 verbessert (alle Regionen haben sich im Jahr 2021 auch im Vergleich zu 2020 verbessert).

Nordamerika wird voraussichtlich weiterhin die leistungsstärkste Region und die einzige Region sein, die 2022 wieder in die Gewinnzone zurückkehren wird. Unterstützt durch den großen US-Binnenmarkt und die Wiedereröffnung internationaler Märkte, einschließlich des Nordatlantiks, wird ein Nettogewinn prognostiziert 8.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Die Nachfrage (RPKs) wird voraussichtlich 95.0 % des Vorkrisenniveaus (2019) und die Kapazität 99.5 % erreichen.

Europa: In Europa wird der Krieg zwischen Russland und der Ukraine das Reiseverhalten innerhalb Europas und zwischen Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum weiterhin stören. Es wird jedoch nicht erwartet, dass der Krieg die Reiseerholung zum Scheitern bringen wird, da sich die Region 2022 mit einem prognostizierten Nettoverlust von 3.9 Milliarden US-Dollar der Rentabilität nähert. Die Nachfrage (RPKs) wird voraussichtlich 82.7 % des Vorkrisenniveaus (2019) und die Kapazität 90.0 % erreichen.

Bei Fluggesellschaften aus dem asiatisch-pazifischen Raum haben strenge und anhaltende Reisebeschränkungen (insbesondere in China) zusammen mit einer ungleichmäßigen Einführung von Impfstoffen dazu geführt, dass die Region bei der bisherigen Erholung hinterherhinkt. Da die Beschränkungen nachlassen, wird die Reisenachfrage voraussichtlich schnell steigen. Die Nettoverluste im Jahr 2022 werden voraussichtlich auf 8.9 Milliarden US-Dollar sinken. Die Nachfrage (RPKs) wird voraussichtlich 73.7 % des Vorkrisenniveaus (2019) und die Kapazität 81.5 % erreichen.

Das Verkehrsaufkommen in Lateinamerika erholte sich 2021 robust, unterstützt durch die Inlandsmärkte und relativ weniger Reisebeschränkungen in vielen Ländern. Die finanziellen Aussichten für einige Fluggesellschaften bleiben jedoch fragil, und es wird erwartet, dass die Region in diesem Jahr einen Nettoverlust von 3.2 Milliarden US-Dollar verzeichnen wird. Die Nachfrage (RPKs) wird voraussichtlich 94.2 % des Vorkrisenniveaus (2019) und die Kapazität 93.2 % erreichen. Im Nahen Osten wird die diesjährige Wiedereröffnung internationaler Strecken und insbesondere Langstreckenflüge eine willkommener Schub für viele. In der gesamten Region werden sich die Nettoverluste voraussichtlich auf 1.9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 verringern, verglichen mit einem Verlust von 4.7 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Die Nachfrage (RPKs) wird voraussichtlich 79.1 % des Vorkrisenniveaus (2019) und die Kapazität 80.5 % erreichen.

In Afrika, haben niedrigere Impfraten die Erholung des Luftverkehrs in der Region bisher gedämpft. In diesem Jahr ist jedoch mit einer gewissen Aufholjagd zu rechnen, was zu einer verbesserten Finanzperformance beitragen wird. Die Nettoverluste werden für 0.7 auf 2022 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Die Nachfrage (RPKs) wird voraussichtlich 72.0 % des Vorkrisenniveaus (2019) und die Kapazität 75.2 % erreichen.

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Über den Autor

Jürgen T Steinmetz

Jürgen Thomas Steinmetz ist seit seiner Jugend in Deutschland (1977) kontinuierlich in der Reise- und Tourismusbranche tätig.
Er gründete eTurboNews 1999 als erster Online-Newsletter für die weltweite Reisetourismusbranche.

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1 Kommentare

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