Prada gibt heute die Übernahme von 100 % der Versace-Anteile von Capri Holdings bekannt. Die Barzahlung basiert auf einem Unternehmenswert von 1.25 Milliarden Euro und unterliegt bei Abschluss Anpassungen.
Versace wurde 1978 in Mailand gegründet und ist eines der führenden internationalen Modehäuser und weltweit der Inbegriff italienischen Luxus. Dank seiner bemerkenswerten Markenbekanntheit ist Versace eine echte Bereicherung für die Luxusbranche. Die Marke ist tief in der Modegeschichte verwurzelt und zeigt ein ausgeprägtes Gespür für zeitgenössische Trends sowie ein ausgeprägtes Gespür für die Wahrnehmung und Vorwegnahme des Zeitgeistes der heutigen und zukünftigen Gesellschaft.
Mit ihrer Ästhetik mit hohem Wiedererkennungswert stellt die Marke eine hervorragende Ergänzung zum Portfolio der Prada-Gruppe dar und weist ein erhebliches, ungenutztes Wachstumspotenzial auf, indem sie mehrere Hebel zur Wertschöpfung nutzt.
Innerhalb der Prada-Gruppe wird Versace seine kreative DNA und kulturelle Authentizität bewahren und gleichzeitig von der gesamten Stärke der konsolidierten Plattform der Gruppe profitieren, einschließlich der industriellen Kapazitäten, der Einzelhandelsabwicklung und der Betriebskompetenz.
Patrizio Bertelli, Vorsitzender und Geschäftsführer der Prada Groupkommentierte:
„Wir freuen uns, Versace in der Prada-Gruppe willkommen zu heißen und ein neues Kapitel für eine Marke aufzuschlagen, mit der wir ein starkes Engagement für Kreativität, Handwerkskunst und und Erbe. Wir wollen das Erbe von Versace fortführen, Wir zelebrieren und interpretieren die mutige und zeitlose Ästhetik des Unternehmens neu. Gleichzeitig bieten wir ihm eine starke Plattform, die durch jahrelange Investitionen gestärkt und auf langjährigen Beziehungen basiert. Unser Unternehmen ist bereit und gut aufgestellt, ein neues Kapitel in der Geschichte von Versace aufzuschlagen, indem wir uns an den Werten des Konzerns orientieren und gleichzeitig weiterhin mit Zuversicht und konsequenter Zielstrebigkeit agieren.“
Andrea Guerra, CEO der Gruppe, hinzugefügt:
„Die Übernahme von Versace stellt einen weiteren Schritt in der Entwicklung unserer Gruppe dar und fügt eine neue Dimension hinzu, die Unterschiedlich und ergänzend. Die Infrastruktur des Konzerns ist stark, wir haben die Organisation unserer Marken vertikalisiert und unsere Abläufe und Prozesse gestärkt. Wir fühlen uns bereit, dieses neue Kapitel aufzuschlagen. Versace hat enormes Potenzial. Der Weg wird lang sein und erfordert Disziplin und Geduld. Die Entwicklung einer Marke braucht immer Zeit und ständige Konzentration. Wir danken Capri Holdings für die Bewahrung und Weiterentwicklung des Erbes dieser wunderbaren Marke. Trotz der Unsicherheiten in der Branche blicken wir zuversichtlich in die Zukunft., konzentriert sich auf eine langfristige strategische Vision.“
Transaktionsdetails
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird die Prada-Gruppe 100 % von Versace für einen Gesamtunternehmenswert von 1.25 Milliarden Euro (1.375 Milliarden US-Dollar) erwerben.2) auf schulden- und bargeldfreier Basis.
Die endgültige Barzahlung wird bei Abschluss der Transaktion festgelegt und unterliegt Anpassungen auf Basis des Nettoumlaufvermögens und der Nettofinanzposition. Die Gegenleistung beinhaltet erhebliche steuerliche Verlustvorträge; zusätzlich übernimmt Capri Holdings bestimmte Transaktionskosten.
Die Transaktion wird durch neue Schulden in Höhe von 1.5 Mrd. € finanziert, die sich aus einem befristeten Darlehen in Höhe von 1.0 Mrd. € und einer Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 0.5 Mrd. € zusammensetzen. Angesichts des Kassenbestands und der nicht in Anspruch genommenen Kreditzusagen verfügt der Konzern weiterhin über erhebliche bilanzielle Flexibilität.
Die Transaktion wurde sowohl vom Vorstand von Prada SpA als auch von Capri Holdings genehmigt und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
