Der indische Medienbaron strebt die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an SpiceJet an

NEU-DELHI - Der indische Medienbaron Kalanithi Maran unterbreitete den Aktionären von SpiceJet Ltd. ein offenes Angebot, seinen Anteil an der Billigfluggesellschaft auf 58% zu erhöhen, so der Manager des Angebots, Enam Securities Pvt. Ltd. GmbH.

Herr Maran, Gründer von Sun TV Network Ltd., machte das obligatorische offene Angebot für einen Anteil von bis zu 20%, nachdem er sich bereit erklärt hatte, 38% von SpiceJet, Indiens zweitgrößter Billigfluggesellschaft nach Marktanteil nach IndiGo, zu kaufen nicht börsennotierter Spediteur, der von Interglobe Aviation Pvt. Ltd. kontrolliert wird. Ltd. Mr. Marans Sun TV besitzt mehr als 20 Fernsehkanäle und 42 Radiosender in Südindien.

Mr. Marans Kal Airways Pvt. Ltd. hat am Samstag vereinbart, den 38% -Anteil von insgesamt 156.5 Millionen Aktien für 7.39 Milliarden Rupien (158 Millionen US-Dollar) von einer Gruppe zu kaufen, zu der auch der US-Milliardär Wilbur L. Ross gehört. Der Deal bewertete die Fluggesellschaft mit insgesamt 422 Millionen US-Dollar und wird Herrn Ross einen Gewinn in einer Branche bescheren, die in Indien stark umkämpft ist.

Im Rahmen des offenen Angebots will Herr Maran bis zu 83 Millionen SpiceJet-Aktien zu je 57.76 Rupien kaufen, was einer Prämie von 3% gegenüber dem Freitag-Schlusskurs der Aktie von 56.05 Rupien entspricht, sagte Enam in einer Zeitungsanzeige am Montag.

Die SpiceJet-Aktie fiel um 1.6% und schloss bei 55.15 Rupien, verglichen mit einem Anstieg des Referenzindex der Bombay Stock Exchange um 1.6%. Die Aktie hatte am früheren Handelstag aufgrund der Nachricht vom offenen Angebot bis zu 6% zugelegt.

Nach indischen Vorschriften ist es für einen Käufer, der 15% oder mehr in einem Unternehmen erwirbt, obligatorisch, ein offenes Angebot für weitere 20% des Ziels abzugeben. Das offene Angebot von SpiceJet beginnt am 6. August und endet am 25. August.

Neben Fahrzeugen für Mr. Ross gehören zu der Gruppe, die am Wochenende den 38% -Anteil verkauft hat, die SpiceJet-Gründungsgesellschaft Royal Holdings Services Ltd. und der India Asset Recovery Fund Ltd.

Die Tochtergesellschaften von Ross hielten Anleihen in Höhe von rund 125.4 Millionen Aktien von SpiceJet und haben bisher Anleihen in Höhe von rund 83.2 Millionen Aktien umgewandelt, sagte Enam. Der Deal bewertet Mr. Ross 'Anteil an SpiceJet mit 5.93 Milliarden Rupien oder 126.8 Millionen US-Dollar.

Herr Ross hatte zusammen mit Goldman Sachs Group Inc. in der zweiten Jahreshälfte 100 2008 Millionen US-Dollar in SpiceJet investiert, um die unrentable Fluggesellschaft umzukehren. Herr Ross investierte 80 Millionen US-Dollar in den Kauf von Wandelanleihen aus Übersee, während Goldman den Rest durch die Zeichnung von Aktienoptionsscheinen der Fluggesellschaft investierte.

"Der Deal zeigt, dass SpiceJet sehr gut abschneidet", sagte Sharan Lillaney, Analyst bei Angel Broking Ltd., einem in Mumbai ansässigen Broker. "Dies wird der Fluggesellschaft viel Klarheit bei der Beschaffung von Geldern geben."

SpiceJet ist eine der wenigen Billigfluggesellschaften in Indien, die für das am 31. März endende Geschäftsjahr Gewinne erzielten, nachdem die Luftfahrtindustrie 2008 und Anfang 2009 von der globalen Konjunkturabschwächung betroffen war. Die indischen Fluggesellschaften flogen im vergangenen Geschäftsjahr 89.36 Millionen Passagiere ein Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr.

Die Billigfluggesellschaft erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Nettogewinn von 614.5 Millionen Rupien bei einem Umsatz von 21.81 Milliarden Rupien.

SpiceJet, das im Juli seine Geschäftstätigkeit in Übersee aufnehmen will, erhielt kürzlich die Genehmigung des Verwaltungsrats, 75 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Aktien aufzubringen. Die Mittel werden für die internationale Expansion der Fluggesellschaft verwendet.