Chinas boomende Budget-Hotels profitieren von Schnickschnack

SHANGHAI – Der deutsche Ingenieur Michael Bosch lässt sich vom Mangel an Fitnessstudio und sonstigem Komfort in seinem Budget-Hotel in einem umgebauten Shanghaier Bürogebäude nicht beeindrucken. Er hat auf fast einem Dutzend Reisen in chinesische Städte in solchen Hotels übernachtet.

„Alles, was ich brauche, ist ein sauberer, warmer Schlafplatz. Der Service ist mir nicht so wichtig“, sagte der 32-Jährige und wartete zehn Minuten in einem Motel10 am Rande des Finanzviertels von Shanghai auf eine abgelenkte Empfangsdame, die sich um ihn kümmerte.

Millionen von Geschäftsleuten und Touristen, sowohl aus China als auch aus dem Ausland, nutzen den Boom der chinesischen Budget-Hotellerie, die Zimmer für weniger als 50 US-Dollar pro Nacht anbietet, verglichen mit etwa 200 US-Dollar in Fünf-Sterne-Hotels.

Die Zahl der Budget-Hotelzimmer ist in den letzten acht Jahren von praktisch null auf über 100,000 gestiegen, wobei mehr als 100 Marken um einen Bissen in Chinas schnell wachsender einheimischer Tourismusmarkt konkurrieren. Mehr als 100 Marken sind entstanden.

Die sich schnell entwickelnde chinesische Budget-Hotellerie ähnelt dem US-Motel-Boom der 1950er Jahre, der durch den Tourismus und den Ausbau von Autobahnen angeheizt wurde.

„China hat eine viermal so hohe Bevölkerung wie die USA und das Potenzial, der weltweit größte Markt für Budgethotels zu werden“, sagte Wang Lie, Chief Financial Officer der Budgetkette Hanting Hotels.

Große und kleine chinesische Investoren sowie ausländische Schwergewichte wie Morgan Stanley, Warburg Pincus und Merrill Lynch drängen in die Branche, obwohl der harte Wettbewerb und sinkende Zimmerpreise nun die Gewinne zu beeinträchtigen drohen.

Politischer und sozialer Wandel sowie Chinas Wirtschaftsboom haben der Branche geholfen. Bis vor kurzem hat die Regierung wenig unternommen, um Inlandsreisen ihrer Bürger zu fördern, teilweise aus Sorge um die öffentliche Sicherheit und soziale Stabilität.

Viele chinesische Reisende mussten in düsteren „Gästehäusern“ übernachten, die von lokalen Regierungen betrieben wurden und für ihre spartanischen Schlafsäle, fehlende Heizung und schlechte Sanitäranlagen berüchtigt waren.

Aber im Jahr 1999 begann die Zentralregierung, Reisen zu fördern, um die Wirtschaft anzukurbeln, und schuf drei einwöchige nationale Feiertage, die die Nachfrage nach Hotelzimmern ankurbelten.

Das löste einen Reiseboom aus. Im Jahr 2006 brachten 1.39 Milliarden Inlandsreisen chinesischer Touristen 85 Milliarden Dollar ein, 17 Prozent mehr als 2005, zeigen die neuesten offiziellen Daten. Branchenquellen sagen, dass das Wachstum in einem ähnlichen Tempo anhält.

REGIERUNGSRICHTLINIE

Laut American Express ist Chinas Geschäftsreisemarkt mit rund 10 Milliarden US-Dollar der viertgrößte der Welt.

Die Olympischen Spiele in China im August dieses Jahres und die Weltausstellung in Shanghai im Jahr 2010 werden voraussichtlich dazu beitragen, dass die Nachfrage weiter steigt, nachdem Peking im vergangenen Monat beschlossen hatte, die Zahl der einwöchigen Feiertage von drei auf zwei zu reduzieren.

„Geld ist in diese glühende Branche geflossen und jeder Spieler expandiert aggressiv um Marktanteile“, sagte Xu Rongzu, Präsident des in Shanghai ansässigen Jinjiang Inn, das 1996 als Chinas erste Budget-Hotelkette gegründet wurde.

Im Gegensatz zu Luxusreisen wird Chinas Budget-Hotellerie von lokalen Marken dominiert. Obwohl günstige Hotels preisbewusste Touristen und Rucksacktouristen aus dem Ausland angelockt haben, sind die meisten Kunden Einheimische, die mit ausländischen Marken nicht vertraut sind.

Kleine, schnellfüßige chinesische Firmen konnten in den Markt einsteigen, während potenzielle ausländische Konkurrenten noch Machbarkeitsstudien durchführen, da die durchschnittliche Investition in ein Budget-Hotel nur 1 Million US-Dollar beträgt und sich oft in drei bis fünf Jahren amortisieren lässt.

Die Branche hat chinesische Unternehmer angezogen, darunter Ji Qi, 42, der kurz geschnittene, schnell sprechende Sohn eines Bauern. Mitte der 1990er-Jahre kündigte er seinen Job als Computer-Vertriebsleiter in Shanghai, um für ein Jahr in die USA zu reisen, bevor er zurückkehrte, um eine Reihe von Firmen zu gründen.

Er war Mitbegründer des Online-Reisebüros Ctrip im Jahr 1999 und Home Inns, heute Chinas größte Budget-Hotelkette, im Jahr 2001. Beide sind am US-amerikanischen Nasdaq-Markt notiert. Ji strebt nun eine ausländische Listung von Hanting Hotels an, die er 2005 eingerichtet hat.

Ji sagt, dass die Budget-Hotellerie attraktiv ist, weil das Land von einem Wachstumsmodell „Made in China“ zu „Service by China“ übergeht, da Umweltverschmutzung und internationale Handelsspannungen bedeuten, dass es sich nicht mehr allein auf das Produktionswachstum verlassen kann.

AUSLANDSINVESTITION

Aufgrund der Dominanz chinesischer Unternehmer sind Private-Equity-Investitionen in lokale Firmen für viele ausländische Investoren der einfachste Weg, um in den Boom zu kommen.

Home Inns hat bei seiner Notierung an der Nasdaq im Oktober 109 nach einer Investition der US-amerikanischen Risikokapitalgesellschaft IDG Ventures über 2006 Millionen US-Dollar aufgebracht. Es plant, die Zahl seiner Hotels in wenigen Jahren auf 1,000 zu vervierfachen und außerhalb Chinas nach Asien zu expandieren.

Das in Shenzhen ansässige 7 Days Inn, Chinas fünftgrößte Hotelkette, plant, die Zahl seiner Hotels im Jahr 200 auf 2008 zu verdreifachen, nachdem es im September von Merrill Lynch, der Deutschen Bank und Warburg Pincus eine Summe von 95 Millionen US-Dollar erhalten hatte.

Aber einige große ausländische Ketten glauben, dass sie das Know-how haben, um in China zu konkurrieren, wo die Etablierung eines Namens ihnen helfen könnte, von den Hunderttausenden chinesischer Touristen, die ins Ausland reisen, im Ausland Geschäfte zu machen.

Accor, Europas größter Hotelier, strebt an, bis 120 bis zu 2010 Ibis Budget-Hotels in China zu haben, gegenüber bisher neun – obwohl der größte Teil des chinesischen Umsatzes von Accor nach wie vor von seinen High-End-Hotels Sofitel und Novotel stammen wird.

Wie bei vielen chinesischen Industrien kann der Investitionsboom zu einer Marktbereinigung führen. Der Wettbewerb um Kunden und gut gelegene Immobilien treibt die Betriebskosten in die Höhe und beeinträchtigt Mieten und Auslastung.
Die Zimmerpreise für Budgethotels fielen 45 im Durchschnitt um 2006 Prozent und die Auslastung von 82.4 Prozent auf 89 Prozent, wie die neuesten Daten des Handelsministeriums zeigen – obwohl dies weiterhin über der durchschnittlichen Auslastung der Hotelbranche von etwa 60 Prozent lag.

Die Immobilienmieten, ein großer Teil der Kosten, stiegen im Jahr 2006 fünfmal schneller als die ohnehin schon schäumenden Immobilienpreise in China.

„Die größte Herausforderung für Budgethotelbetreiber ist die Kostenkontrolle“, sagte Xu von Jinjiang. „Neben steigenden Mieten erhöhen auch steigende Energiepreise und Löhne den Kostendruck.“

Der Markt wurde auch durch viele minderwertige, privat geführte Hotels beeinträchtigt, die sich aufgrund laxer staatlicher Regulierungen „Budgetketten“ nennen konnten, sagte Zhang Minghou, ein Beamter der China Hotel Association.

Zhang half beim Entwurf von Regeln, die dieses Jahr veröffentlicht werden sollen, um den Sektor und die Dienstleistungsstandards zu regulieren.

„China ist kein Neuland für Budgethotels mehr, und die Zeiten fetter Gewinne sind vorbei“, sagte Ji Yue, Direktor der US-amerikanischen Private-Equity-Firma Sequoia Capital. „Es gibt bereits einige offensichtliche Marktführer. Wir erwarten eine Konsolidierung.“

Home Inns, Motel168 und Jinjiang Inn, die zur Shanghai Jinjiang International Hotels Group gehören, kontrollieren bereits zusammen 44 Prozent des Marktes, Tendenz steigend.

Im Oktober erhielt Home Inns 26 weitere Hotels durch den Kauf des zwei Jahre alten Konkurrenten Top Star. Chief Executive Officer David Sun sagte, dass Akquisitionen langfristig ein Fünftel der Expansion von Home Inns ausmachen werden.

Andere Ketten könnten jedoch durch die Marktsegmentierung noch erfolgreich sein, sagte Wang von Hanting Hotels. „Das Potenzial in China ist enorm und es ist kein Sieger-Take-All-Spiel.“

Um den direkten Wettbewerb mit führenden Playern zu vermeiden, bezeichnet sich Hanting als „mittlere“ Hotelkette und richtet sich insbesondere an Geschäftsreisende.

Die Hotels sind mit Ölgemälden dekoriert und jedes Zimmer ist mit nicht einer, sondern zwei Internet-Breitbandleitungen ausgestattet.

Und der von Malaysia kontrollierte Kreuzfahrtanbieter Star Cruises ist in den Markt eingetreten, indem er auf das untere Ende abzielt und Reisenden weniger als 14 Yuan pro Nacht berechnet, verglichen mit mehr als dem Doppelten von Home Inns. (1 $ = 7.24 Yuan)

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