Delta Air Lines, Inc. gab heute bekannt, dass es beabsichtigt, ein privates Angebot an berechtigte Käufer in Höhe von 1.5 Mrd. USD in Höhe des Gesamtnennbetrags der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen, die 2025 fällig sind, unter Berücksichtigung von Markt- und anderen Bedingungen zu starten. Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass es beabsichtigt, gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots der Schuldverschreibungen eine neue Laufzeitdarlehens-B-Fazilität in Höhe von 1.5 Mrd. USD aufzunehmen, die 2023 fällig wird.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldverschreibungen und Kredite im Rahmen der neuen Kreditfazilität für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden und ihre Liquiditätsposition zu stärken. Die endgültigen Bedingungen und Beträge der Schuldverschreibungen und der neuen Kreditfazilität unterliegen Markt- und anderen Bedingungen und können erheblich von den Erwartungen abweichen. Das Angebot der Schuldverschreibungen ist nicht vom Abschluss der neuen Kreditfazilität abhängig.
Bei den Schuldverschreibungen und der neuen Kreditfazilität handelt es sich um gleichrangige Verpflichtungen, die vorrangig durch einen vielfältigen Pool von Slots, Gates und Routensicherheiten besichert sind, die aus inländischen Slots bestehen New York-JFK, New York-LaGuardia und Reagan National Airport, Slots auf den Strecken Heathrow, London, anderen europäischen und lateinamerikanischen Strecken.
WAS SIE AUS DIESEM ARTIKEL MITNEHMEN KÖNNEN:
- The Notes and New Credit Facility will be pari passu obligations secured on a first priority basis by a diverse pool of slots, gates and routes collateral comprised of domestic slots at New York-JFK, New York-LaGuardia and Reagan National Airport, slots at Heathrow, London routes, other European and Latin American routes.
- The Company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes and borrowings under the New Credit Facility for general corporate purposes and to bolster its liquidity position.
- The offering of the Notes is not contingent upon the closing of the New Credit Facility.
