Burnham Sterling & Co. LLC gab heute bekannt, dass es als exklusiver Finanzberater und Vermittler fungiert Hawaiian Airlines für die auf den japanischen Yen (JPY) lautende Finanzierung von vier Airbus A330- und zwei A321neo-Flugzeugen.

"Burnham Sterling hat uns dabei geholfen, diese sehr innovative Finanzierung mit einem festen Kupon von deutlich unter 1.0% durchzuführen", sagte Shannon Okinaka, Finanzvorstand von Hawaiian Airlines. „Diese Finanzierungslösung war für Hawaiian eine Win-Win-Situation, da sie dem doppelten Zweck dient, unsere wachsenden JPY-Einnahmen auf natürliche Weise abzusichern und gleichzeitig unsere Gesamtfinanzierungskosten zu senken. Am wichtigsten ist, dass wir vom Burnham-Team acht neuen Investoren auf dem japanischen Markt vorgestellt wurden, die alle im Rahmen der Transaktion stattfanden. “

„Der Erfolg dieser Transaktion war auf die Identifizierung von Erstinvestoren für Hawaiian zurückzuführen, darunter japanische Regionalbanken, Leasing- und Versicherungsunternehmensteilnehmer. Wir waren besonders erfreut, dass Hawaiian einen Yen-Preis erzielt hat, der unter dem Preis für getauschte USD-Schulden liegt “, sagte Michael Dickey Morgan, Executive Managing Director bei Burnham Sterling. „Dies folgt unserer ersten erfolgreichen JPY-Transaktion, die wir letztes Jahr für Hawaiian abgeschlossen haben. Es war aufregend zu sehen, wie unsere Deep-Placement-Funktionen den Zugang erweitern und die Nachfrage der Anleger nach Hawaiian erhöhen. “

Burnham Sterling strukturierte und platzierte die Transaktion bei acht institutionellen Investoren in Japan, die alle Erstinvestoren in Hawaii waren.